Заявка на оказание услуги

После отправки заявки на указанную электронную почту будет отправлено подтверждение

Фамилия Имя Отчество Заполните поле
Телефон Заполните поле
Email Заполните поле
Текст Заполните поле
Введите символы
Заполните поле
+7 (383) 363 18 18
заказать звонок

Заказать звонок

Имя Заполните поле
Телефон Заполните поле
Комментарий
Введите символы
Заполните поле
ООО «Деловой Новосибирск»
ИНН 5406374623
630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 23, офис 402
Тел/факс +7 (383) 363 18 18 (многоканальный)
e-mail: office@dn-nsk.ru; www.dn-nsk.ru

Новости прессы

Мониторинг экспансии ритейла за 3 года. Куда идет офлайн-розница?

01.07.2021 Бизнес и карьера  

EUjANOTXQAERfDV.jpg

Как развивается розница в российских регионах и где есть особенный потенциал для развития? Чтобы ответить на этот вопрос, центр пространственных исследований «Геоинтеллект», проанализировал географические тренды экспансии ритейла в РФ. Первые два подобных исследования компания провела в 2015 и 2018 годах. В этой статье эксперты центра делятся результатами своего анализа географических трендов развитости торговой розницы в регионах России сегодня.

1.jpg

Анализ изменений в ритейле за 3 года с 2018 по 2021 год

В рамках исследования перспективных регионов РФ для развития розничных торговых сетей все субъекты были проанализированы на предмет двух составляющих:

- Сводный индекс развитости;

- Емкость рынка

При определении Сводного индекса изучались 4 показателя:

- уровень жизни – соотношение зарплат и прожиточного минимума;

- плотность населения на кв. км;

- доля торговых сетей в общем объеме розничной торговли (ОРТ);

- наличие логистических узлов в регионе. 

Порядок и структура лидеров практически не изменились, однако на верхнем уровне можно сказать, что лидерами по уровню жизни по-прежнему являются две столицы, ЯНАО и дальний восток. Следует отметить, что среднее значение показателя уровня жизни выросло за последние 3 года с 322% до 349%.

2.jpg

Структура субъектов – лидеров по плотности населения не поменялась, как и список субъектов, в которых расположены логистические узлы.

Санкт-Петербург и Ленинградская область до сих пор остаются в пятерке лидеров по доле торговых сетей в общем обороте розничной торговли, при этом остальной состав топ-5 субъектов по этому показателю поменялся.

3.jpg

В целом по стране показатель доли торговых сетей в общем обороте розничной торговли вырос с 30,7% до 38,5%.

На основе вышеперечисленных показателей был выведен сводный индекс развитости регионов. В пятерке лидеров в этом году все также фигурируют Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. К ним на этот раз добавились Свердловская и Мурманская области, которые попали в топ-5, по сути, благодаря соотношению долей объема федеральных сетей в общем розничном обороте и уровня проживания. Так выглядит сводный индекс в динамике.

4.jpg

Емкость рынка или суммарные денежные средства населения – второй показатель для определения перспективных регионов. За несколько лет пятерка лидеров не изменилась. Ожидаемо, что наибольшая емкость рынка – у субъектов с наибольшей численностью населения.

5.jpg

На основе сводного индекса развитости региона и емкости рынка в нем были выведены наиболее перспективные регионы для развития ритейла:

6.jpg

Таким образом, наиболее перспективными регионами с точки зрения розничной торговли в 2021 г. стали преимущественно крупные регионы западной, южной и средней частей России. В целом список перспективных регионов за несколько лет изменился незначительно: на смену Кемеровской области в список вернулась Московская область. В остальном, лидеры остались прежними.

Перспективы развития FMCG на Дальнем востоке – изменения за 6 лет

Центр пространственных исследований в последние 6 лет на ежеквартальной основе агрегирует данные о точках FMCG по открытым источникам (сайты компаний, агрегаторы) и обновляет карту в системе «Геоинтеллект».

По всей стране с 2015 наблюдается постепенное «освоение» географии сетевой розницей. Это видно по картограммам «Доли оборота федеральных игроков в общей доле ритейла». Изменение картограмм демонстрирует постепенное покрытие всех территорий, за исключением Ненецкого автономного округа и некоторых кавказских регионов и, конечно, Крыма. До Красноярска практически везде присутствуют федеральные игроки, а также лидеры FMCG-ритейла.

DolyaSetey2015_2021.gif.pagespeed.ce.pGfnVF55GB.gif

Любопытно изучить изменение значений сводного индекса развитости регионов в 2018 и 2021 годах. Тут можно отметить, что наибольшие положительные изменения наблюдаются в регионах, расположенных за Уралом.

7.jpg

При этом анализ регионов присутствия таких ритейлеров как «Магнит» и X5 Group показывает, что оба ритейлера остановились на Красноярском крае и не двигаются дальше на восток. В 2019 годах у лидеров в сегменте FMCG уже были приняты стратегии локального развития «вглубь», произошла остановка стремительной экспансии и в пандемию. В южном же направлении оба ритейлера увеличили свое присутствие в Северо-Кавказском федеральном округе, открыв магазины в Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. С другой стороны, с востока, формируется новый ритейлер . 

В мае 2021 г. было объявлено о создании альянса «Восточный союз», который объединяет три локальные торговые сети: «Самбери», «Красный яр» и «Слата», присутствующие на Дальнем Востоке. В условиях отсутствия конкуренции со стороны крупных федеральных игроков «Восточный союз» может занять большую долю рынка в Дальневосточном федеральном округе. И начинать экспансию можно с регионов, которые растут по изменению Сводного индекса: Якутия, Сахалин, Иркутская область и др. 

Таким образом, по многим показателям видится огромный потенциал формирования нового федерального игрока не только в дальневосточном, но и в российском масштабе в целом, так как в отдельных регионах, даже европейской части, есть еще потенциал для развития федеральной розницы. 

В целом можно констатировать, что розничная торговля в РФ переживает новый виток изменений. Происходит консолидация рынка. При слияниях и поглощениях во главе угла становится сила бренда, его узнаваемость в регионе и, как результат, экономические показатели. При этом стремление к мультиформатности и многоканальности может побудить ритейлеров менять концепции, площади и форматы, что через 6–9 лет может изменить внешний вид нашей карты.



Автор: Денис Струков
Источник: www.retail.ru