– общая характеристика, баланс спроса и предложения
Рынок торговой недвижимости Новосибирска начал развиваться в 2005 г., когда в городе были открыты первые профессиональные торговые центры. На сегодняшний день совокупный объем качественных торговых площадей в Новосибирске составляет 535 тыс. м2 (GLA - 345 тыс. м2), самые крупные объекты - ТРЦ «Мега» (GLA - 101 тыс. м2) и ТРЦ «Аура» (GLA - 62 тыс. м2). По мере развития рынка и роста конкуренции торговым центрам, открытым 5-7 лет назад, становится все сложнее удерживать свои позиции. Торговые операторы при появлении в городе новых более качественных объектов переезжают в них. В результате доля вакантных помещений в новых качественных торговых центрах не превышает 5%, тогда как в среднем по рынку она достигает 10%. Стоит отметить, что вышедшие на рынок в 2011 г. проекты «Аура» и Sun City довольно быстро стали популярными у жителей города.
В течение 2013 года в Новосибирске не был введен ни один качественный торговый центр. В настоящее время обеспеченность населения торговыми площадями не самая высокая в сравнении с другими «миллионниками» и составляет 292 кв. м на 1000 жителей. Объем существующего и планируемого строительства говорит о том, что в скором времени обеспеченность в городе будет одной из самых высоких в городах-«миллионниках» - 445 кв. м на 1000 жителей.
На сегодняшний день существующее предложение на рынке составляет 445,2 тыс. кв. м; строящееся – 234 тыс. кв. м; планируемое – 38,5 тыс. кв. м.
Стрит-ритейл в Новосибирске развивается достаточно активно, в основном за счет высоких объемов нового жилого строительства. Основной спрос в 2013 году был на помещения 40-80 кв. м. Наиболее востребованными районами стали Калининский и Железнодорожный.
Рынок Новосибирска интересен для федеральных и международных сетей: обувной ритейлер Thomas Munz открыл свой первый магазин на одной из главных улиц. В течение года свои позиции на рынке укрепили цифровая сеть DNS, открыв двухуровневый магазин в стрит ритейле, сеть детских товаров Gulliver, сеть парфюмерии и косметики Иль де Боте.
Можно также отметить, что в Новосибирске местные девелоперские компании зачастую самостоятельно занимаются реализацией проекта, что не всегда приводит к качественному результату. В настоящее время наиболее успешные торговые центры принадлежат крупным федеральным девелоперам – ИКЕА и РосЕвродевелопмент. Также среди компаний федерального уровня можно отметитьTPS,которая в настоящее время возводит ТРЦ «Галерея Новосибирск» в самом центре города, и компанию «Сбербанк Управление Активами», открывшую первый в городе торговый объект после реконцепции (ТЦ «Малинка»). До кризиса в Новосибирске было заявлено значительное число проектов, основная часть которых так и не была реализована. Между тем, в городе остается значительный потенциал для развития новых интересных объектов.
Как в других региональных городах, в Новосибирске ощущается нехватка уникальных торговых концепций: пауэр-центров, торгово-общественных и тематических центров. Дальнейшее развитие рынка Новосибирска, возможно, приведет к появлению в городе новых форматов торговой недвижимости.
– ставки аренды
Ставка аренды в наиболее успешных торговых центрах на помещения 100 – 200 кв. м. в среднем составляет приблизительно 550 – 700 долл./кв. м/год, в стрит-ритейле - 580 – 800 долл./кв. м/год.
– цена продажи, стрит-ритейл
Цена продажи в стрит ритейле на помещения 80-100 кв. м варьируется от 50 до 114 тыс. руб. за кв. м.
– сделки по аренде торговых площадей
«О’КЕЙ» арендовала 5 800 кв.м на первом этаже ТЦ «Малинка» в Новосибирске.
– сданные объекты
Объект |
Адрес |
Площадь |
Дата открытия |
ТЦ «Москва» |
ул. Крылова, 26 |
21 800/18 300 |
2005 |
ТРЦ «Континент» |
Гусинобродское ш., 20 |
26 620/13 140 |
2005 |
ТРЦ «Фестиваль» |
ул. Карла Маркса, 2 |
17 452 |
2005 |
ТРЦ «МЕГА» |
ул. Ватутина |
103 441/43 563 |
2007 |
ТРК «Ройял Парк» |
ул. Красный пр., 101 |
35 000 |
2007 |
ТЦ «Мегас 2» |
ул. Красный пр., 2/1 |
280 000/18 000 |
2007 |
ТРЦ «Сибирский Молл» |
ул. Фрунзе, 238 |
67 000/40 000 |
2008 |
ТРЦ «Голден Парк» |
ул. Курчатова, 1 |
30 000/19 000 |
2010 |
ТОЦ «Версаль» |
пл. Карла Маркса, 2 |
41 000/19 157 |
2010 |
ТЦ в составе МФК SunCity |
пл. Карла Маркса, 7 |
45 000/ 30 000 |
2011 |
ТРЦ «Аура» |
ул. Военная, 5 |
150 000/ 62 000 |
2011 |
«БАZА» (специализированный ТЦ) |
ул. Писарева, 60 |
6 000 |
2012 |
ТЦ «Красный мамонт» |
ул. Светлановская, 50 |
|
2012 |
ТРЦ «Кристалл» |
ул. Тюленина, 17/1 |
12 000 |
2012 |
ГУМ |
ул. Карла Маркса, 1 |
6 400 |
- |
ТЦ «Малинка» |
ул. Дуси Ковальчук, 1 |
22 900/17 700 |
2013 |
Гипермаркет DIY Forma |
ул. Энергетиков, 15 |
14 000 |
2 кв. 2013 (сентябрь) |
ТЦ |
ул. Мичурина, 10/1 |
4 800 |
4 кв. 2013 (декабрь) |
– замороженные объекты, причины
«Планета»
«Апельсин»
ТЦ в Технопарке
«Капитал»
«Каменка»
«Подсолнух» II
«Ритейл-Парк»
«Городской Торговый Центр»
– новые проекты
Объект |
Адрес |
Площадь |
Дата открытия |
ТРЦ «Галерея Новосибирск» |
пересечение Гоголя ул. и Мичурина ул. |
125 000 |
4 кв. 2014 |
ТВК «Калейдоскоп» |
пл. Карла Маркса |
51 537/27 200 |
2014 |
ТВК «Калейдоскоп-2» |
ул. Сибиряков-Гвардейцев, стр. 2 |
|
2014 |
ТЦ «Ритейл-Парк» |
Бердское шоссе |
65 000 |
2015 |
ТРЦ «Омега Plaza» |
пл. Карла Маркса |
140 000 |
2015 |
ТРЦ «Европейский» |
ул. Танковая, 1 |
90 000/40 000 |
2015 |
ТРЦ «Планета» |
пересечение Владимировской ул. и Димитрова пр-та |
120 000 |
4 кв. 2015 |
ТРЦ «Эдем» |
ул. Кутателадзе, 4 |
35 000 |
2015 |
ТРЦ «Аура», 2 очередь |
ул. Военная, 5 |
40 000 |
2016 |
– прогноз, ожидаемые тренды
Федеральные сети, которые чувствуют себя на рынке уверенно, расширяются за счет аренды помещений на торговых улицах, что стимулирует развитие этого формата.
Объемы существующего и планируемого строительства, а также информация о возможном возобновлении ранее замороженных объектов позволяют прогнозировать высокий уровень нового качественного предложения и новых площадок для выхода федеральных и международных брендов.
В ближайшее время ставки аренды в торговых центрах будут повышаться на 5-7%, ставки аренды в стрит-ритейле в ближайшее время останутся на прежнем уровне.