Ключевая особенность российского рынка сегодня — трансформация, которая затронула покупательское поведение, ритейл и производство. О трендах FMCG-рынка рассказал Константин Локтев, директор по аналитике и консалтингу NielsenIQ на онлайн-конференции «Потребительский рынок России: ключевые вызовы 2023».

Первый тренд — потребители сокращают свои расходы. Такое поведение свойственно обществу во время любых кризисных явлений: в первую очередь человек экономит на товарах не первой необходимости, и в последнюю — на продуктах питания. В частности, 71% экономят на покупке новой одежды, 66% — на развлечениях вне дома, 65% — на доставке еды. Причем даже при улучшении экономической ситуации, порядка 30% респондентов продолжат экономить на питании вне дома, развлечениях, доставке готовой еды и еды «навынос» и других покупках. 

«Мы входим в 2023 год с очень экономным покупателем, и эта тенденция продолжит влиять на рынок», — отметил в своем выступлении Константин Локтев.

Источник: NielsenIQ 

Второй тренд — перераспределение бюджета внутри кошелька покупателя. В первом полугодии 2022 года россияне сократили расходы на авторынок (-53,1%), одежду и обувь (-25-30%), DIY (-14,2%), бытовую технику и электронику (-11%). 

«Перераспределение бюджетов будет происходить и дальше. Я уверен, что рынки, которые сегодня в отрицательной зоне, в 2023 году должны столкнуться с определенной стабилизацией и новыми возможностями для роста», — сообщил специалист. 

Третий тренд — увеличение количества посещаемых офлайн-магазинов. Если в 2020 году покупатель посещал в среднем 4 торговые точки, то в 2022 году это количество увеличилось до 5,8 магазинов. Такое поведение связано со снижением лояльности к объектам торговли: потребитель выбирает не только удобные места совершения покупок, но и выгодные. 

«Сегодня ритейл в России сталкивается с беспрецедентным уровнем конкуренции за покупателя. У человека всегда есть выбор — в какой магазин пойти, чтобы сэкономить», — считает он.

Источник: NielsenIQ 

Четвертый тренд — перераспределение продаж между каналами. В 2022 году рост в натуральном и штучном выражении генерируют два канала — дискаунтеры и минимаркеты, куда входят «Красное и белое», «Бристоль». Гипермаркеты, супермаркеты, хозяйственные магазины и магазины парфюмерии на фоне роста инфляции чувствуют себя хуже. 

«По сути покупатель мигрирует в эти два канала. Причем дискаунтеры развиваются активными темпами в том числе за счет развития новых сетей и жестких дискаунтеров. Скорее всего этот канал продолжит расти и в 2023 году», — отметил специалист. 

Пятый тренд — рост онлайн-канала. Если раньше покупатели выбирали онлайн из-за удобства совершения покупок, например во время пандемии и локдауна, то сейчас — для экономии. 73% респондентов сравнивают цены в онлайн и офлайн магазинах, а 48% считают, что в онлайн-магазинах можно найти товары по более низким ценам. В сентябре 2022 года доля онлайн-продаж в денежном выражении составляла 6,7%.

Источник: NielsenIQ 

Шестой тренд — смещение спроса в сторону продуктов питания в декабре 2022 года, относительно прошлого года. С 5 по 11 декабря в офлайн-сетях росли в натуральном выражении такие категории как канцелярия (+100%), подарочные наборы (+27%), продукты питания (горячие напитки + 7%, скоропортящиеся продукты + 7%, печенье, кондитерские изделия, закуски +6%). При этом товары для занятия спортом сократились на 48%, приспособления для фотографирования — на 47%, оптика — на 24%, товары для личной гигиены — на 23%, кухонные приборы, посуда, игрушки, одежда и аксессуары — на 18%. 

«Происходит трансформация и перераспределение категорий в офлайне: доля непродуктовых категорий уменьшается, а продуктовых — увеличивается», — объяснил специалист.

Седьмая тенденция — изменение топ-50 брендов на полках сетей. Зеленой рамкой на иллюстрации обведены те бренды, которые увеличились по позициям, красной — те, которые сократилась относительно прошлого года. В 2023 году продолжится перераспределение ассортимента внутри категории, будут появляться новые бренды и расширяться прежние за счет ухода с рынка конкурентов. 

«Мы много лет говорим про трансформацию, но такой трансформации как сейчас мы никогда не видели», — подытожил Константин Локтев.